（注冊地址：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)軟件園1棟4樓401、402室）
　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
　　（深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層）
　　第一節(jié)重要聲明與提示
　　深圳科士達科技股份有限公司（以下簡稱“科士達”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
　　證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明：“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易”和“公司不得修改公司章程中的前項規(guī)定”。
　　本次發(fā)行前的全體股東承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
　　除此之外，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的劉程宇、劉玲、李祖榆、楊戈戈、彭克斌、林華勇、蔡艷紅及徐曉艷還分別承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接及間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接及間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其直接及間接持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。上述鎖定期限屆滿后，股東轉(zhuǎn)讓所持股份將依法進行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
　　本上市公告書已披露未經(jīng)審計的2010年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。敬請投資者注意。
　　第二節(jié)股票上市情況
　　一、公司股票發(fā)行上市審批情況
　　本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)科士達首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
　　中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1615號文核準，本公司公開發(fā)行2,900萬股人民幣普通股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下配售574萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行2,326萬股，發(fā)行價格為32.5元/股。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳科士達科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2010]394號文）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“科士達”，股票代碼“002518”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的2,326萬股股票將于2010年12月7日起上市交易。
　　本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
　　二、公司股票上市概況
　　1、上市地點：深圳證券交易所
　　2、上市時間：2010年12月7日
　　3、股票簡稱：科士達
　　4、股票代碼：002518
　　5、首次公開發(fā)行后總股本：11,500萬股
　　6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：2,900萬股
　　7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
　　8、發(fā)行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：公司全體股東承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。除此之外，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的劉程宇、劉玲、李祖榆、楊戈戈、彭克斌、林華勇、蔡艷紅及徐曉艷還分別承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接及間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接及間接持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其直接及間接持有公司股票總數(shù)的比例不超過百分之五十。上述鎖定期限屆滿后，股東轉(zhuǎn)讓所持股份將依法進行并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的2,326萬股股份無流通限制及鎖定安排。
　　11、公司股份可上市交易時間：
　　12、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
　　13、上市保薦機構(gòu)：國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）
　　第三節(jié)發(fā)行人、股東和實際控制人情況
　　一、發(fā)行人的基本情況
　　1、中文名稱：深圳科士達科技股份有限公司
　　英文名稱：ShenzhenKstarScienceAndTechnologyCo.,Ltd.
　　2、注冊資本：11,500萬元（本次發(fā)行后）
　　3、法定代表人：劉程宇
　　4、設(shè)立日期：1993年3月17日
　　5、公司住所：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓401、402室
　　6、郵政編碼：518057
　　7、董事會秘書：李祖榆
　　8、電話號碼：0755-86168479
　　傳真號碼：0755-86169275
　　9、發(fā)行人電子信箱：stock@kstar.com.cn
　　10、公司網(wǎng)址：http://www.kstar.com.cn
　　11、經(jīng)營范圍：UPS不間斷電源、逆變電源、EPS應(yīng)急電源、太陽能逆變器、太陽能控制器、熱交貨期、變頻器PLC可編程控制器、電子產(chǎn)品、防雷產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、通信設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機外圍設(shè)備、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、動力配電設(shè)備、一體化計算機機房設(shè)備（不含限制項目）的生產(chǎn)、經(jīng)營及相關(guān)技術(shù)咨詢（以上生產(chǎn)項目另行申辦營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)場地）；軟件開發(fā)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)（不含限制項目）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？?、專賣商品）；經(jīng)營進口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
　　12、主營業(yè)務(wù)：UPS以及配套的閥控式密封鉛酸蓄電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和配套服務(wù)。
　　13、所屬行業(yè)：電器機械及器材制造業(yè)
　　二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其持有公司股票的情況
　　注：劉程宇、劉玲通過公司控股股東科士達電源公司間接持股。
　　三、公司控股股東及實際控制人情況
　　1、公司控股股東及實際控制人情況簡介
　　科士達電源公司為本公司控股股東，現(xiàn)持有本公司股份7,636萬股，占本公司發(fā)行前股份的88.7907%?？剖窟_電源公司成立于1993年1月11日，法定代表人為劉程宇，住所為深圳市福田區(qū)福虹路中電福華大廈803，注冊資本及實收資本均為1,086萬元，營業(yè)執(zhí)照號為440301102819702，目前的主要業(yè)務(wù)為持有本公司的股權(quán)，未開展其他業(yè)務(wù)。2003年3月17日至今，科士達電源公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
　　單位：萬元
　　科士達電源公司2009年、2010年1-6月合并報表相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
　　單位：萬元
　　注：以上數(shù)據(jù)經(jīng)鵬城會計師事務(wù)所審計。
　　劉程宇、劉玲二者合計持有科士達電源100%的股權(quán)，是該公司的控股股東，也是本公司的實際控制人，其簡介如下：
　　劉程宇，男，48歲，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權(quán)，身份證號碼為352225196207260035，畢業(yè)于福建師范大學(xué)，本科學(xué)歷，本公司董事長、總經(jīng)理。劉先生大學(xué)畢業(yè)后任福建省霞浦六中教師，1993年加入公司，歷任公司前身霞浦科士達及科士達有限董事、總經(jīng)理、董事長等職務(wù)?，F(xiàn)兼任科士達電池公司、科士達軟件公司、科士達工程公司執(zhí)行董事，科士達電源公司、科士達工業(yè)公司董事長，香港科士達董事，科士達新能源公司董事長、總經(jīng)理。
　　劉玲，女，46歲，中國國籍，擁有澳大利亞永久居留權(quán)，身份證號碼35222519640228004X，大專學(xué)歷，本公司董事、公共事務(wù)總監(jiān)。劉女士畢業(yè)后曾任福建霞浦一中教師，1998年加入公司，一直任公司董事，兼任科士達工業(yè)公司董事、科士達電源公司副董事長。2007年12月起兼任本公司公共事務(wù)總監(jiān)。
　　2、公司控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)的情況簡介
　　發(fā)行人控股股東科士達電源設(shè)備公司除投資本公司外，無其他對外投資情況。
　　發(fā)行人實際控制人劉程宇、劉玲除控制科士達電源設(shè)備公司外，沒有控制其他企業(yè)，無其他對外投資情況。
　　四、公司前十名股東持有公司發(fā)行后股份情況
　　此次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為：44,000戶。
　　公司前10名股東持有公司發(fā)行后股份情況如下：
　　第四節(jié)股票發(fā)行情況
　　1、發(fā)行股票數(shù)量為2,900萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為574萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.8%；網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量為2,326萬股，占本次發(fā)行總量的80.2%。
　　2、發(fā)行價格為：32.50元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：
　?。?）62.5倍（每股收益按照2009年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
　?。?）46.43倍（每股收益按照2009年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。
　　3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為574萬股，有效申購數(shù)量為39,278萬股，有效申購的中簽率為1.461378%，認購倍數(shù)為68.43倍，有效報價的股票配售對象為78個。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行2,326萬股，本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率0.7154607186%，超額認購倍數(shù)為140倍。本次網(wǎng)上定價發(fā)行及網(wǎng)下配售均不存在余股。
　　4、募集資金總額：94,250萬元。
　　5、發(fā)行費用總額：本次發(fā)行費用共計5,887.18萬元，具體明細如下：
　　每股發(fā)行費用2.03元/股。（每股發(fā)行費用=發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本）
　　6、募集資金凈額：88,362.82萬元。深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司已于2010年11月30日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具深鵬所驗字[2010]418號驗資報告。
　　7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：10.03元（按2010年9月30日歸屬于發(fā)行人股東的凈資產(chǎn)與本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）。
　　8、發(fā)行人每股收益：0.52元/股（以公司2009年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計算）。
　　第五節(jié)財務(wù)會計資料
　　本上市公告書已披露未經(jīng)審計的2010年三季度財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。敬請投資者注意。
　　一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
　　單位：元
　　二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的簡要說明
　　本公司自成立以來，專注于不間斷電源及配套設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售。2010年1-9月，本公司實現(xiàn)營業(yè)總收入、利潤總額、歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為40,839.75萬元、6,083.21萬元、5,315.62萬元，分別比上年同期增長18.45%、22.73%、22.54%。2010年1-9月，公司凈利潤水平較2009年同期穩(wěn)步增長。2010年1-9月，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4,983.74萬元，主要原因為：應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)較上年末減少2,842.58萬元，預(yù)收款項較上年末減少1,270.02萬元，公司存貨較上年末增加3,936.10萬元，前述情況導(dǎo)致本期支付的現(xiàn)金大于經(jīng)營活動收到的現(xiàn)金，另外公司的行業(yè)客戶年底集中回款也導(dǎo)致了公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流在第三季度出現(xiàn)負數(shù)。
　　總體看來，公司2010年三季度經(jīng)營狀況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)定，沒有對財務(wù)數(shù)據(jù)和指標產(chǎn)生重大影響的其他重要事項。
　　第六節(jié)其他重要事項
　　一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)規(guī)章制度。
　　二、本公司自2010年11月16日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項：
　　1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，經(jīng)營狀況正常；主營業(yè)務(wù)目標進展情況正常；
　　2、本公司所處行業(yè)及市場未發(fā)生重大變化；
　　3、原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；
　　4、公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易；
　　5、公司未發(fā)生重大投資；
　　6、公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；
　　7、公司住所沒有變更；
　　8、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；
　　9、公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項；
　　10、公司未發(fā)生對外擔(dān)保等或有事項；
　　11、公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；
　　12、公司無其他應(yīng)披露的重大事項。
　　第七節(jié)上市保薦機構(gòu)及其意見
　　一、上市保薦機構(gòu)情況
　　保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
　　法定代表人：何如
　　住所：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
　　聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈
　　電話：0755－82130833
　　傳真：0755－82130620
　　保薦代表人：張劍軍、曾勁松
　　項目協(xié)辦人：龍敏
　　項目聯(lián)系人：張劍軍、魏其芳、顏利燕、張云祥
　　二、上市保薦機構(gòu)的推薦意見
　　上市保薦機構(gòu)國信證券已向深圳證券交易所提交了《國信證券股份有限公司關(guān)于深圳科士達科技股份有限公司股票上市保薦書》，國信證券的推薦意見如下：
　　國信證券認為科士達申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2008年修訂）等有關(guān)規(guī)定，科士達股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意推薦科士達的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
　　附件：
　　1、2010年9月30日資產(chǎn)負債表
　　2、2010年7-9月利潤表
　　3、2010年1-9月利潤表
　　4、2010年1-9月現(xiàn)金流量表
　　5、2010年9月30日資產(chǎn)負債表（母公司）
　　6、2010年7-9月利潤表（母公司）
　　7、2010年1-9月利潤表（母公司）
　　8、2010年1-9月現(xiàn)金流量表（母公司）
　　科士達科技股份有限公司
　　2010年12月6日
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　合并資產(chǎn)負債表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　合并資產(chǎn)負債表（續(xù)）
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　合并利潤表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　合并利潤表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　合并現(xiàn)金流量表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　資產(chǎn)負債表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　資產(chǎn)負債表（續(xù)）
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　利潤表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　利潤表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：
　　深圳科士達科技股份有限公司
　　現(xiàn)金流量表
　　金額單位：人民幣元
　　公司法定代表人：主管會計工作的公司負責(zé)人：會計機構(gòu)負責(zé)人：